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02监管动向当前中国“基建”+“房地产”的高杠杆发展模式不可持续1、城镇化最快阶段已经过去,人口红利逐渐见顶,地产+基建天花板逐渐显现中国走到今天,仍然还能依靠土地货币化继续走下去吗?答案是否定的。有很多关于这个问题的专业讨论。在此只是简单分析几个原因:

2004年国务院对资本市场指示更重要的意义在于,提到要积极稳妥解决股权分置问题,2005年,股权分置改革正式启动,不仅彻底解决了同股不同权的问题,也为资本市场的规范发展和国有资产管理体制的根本性变革奠定了制度基础。3、2014年:进一步促进资本市场健康发展

风格研判:景气+政策+估值共振方向上,基建+新基建仍优于其他估值角度,与去年11月底市场对经济预期较中性的阶段对比,当前建筑相对全A的PB估值与彼时相当,钢铁地产汽车更低,建材更高,除建材外的周期板块相对估值仍具性价比;新基建中,通信估值分位数略低于19年Q1,但比当时更接近盈利消化估值的时点,特高压低于估值中位数。景气角度,日耗煤量/高炉开工率反映复工进度加快,复工与物流正常化下,前期供应与物流受阻、恐慌囤积导致的蔬果肉类涨价有望修复,CPI-PPI剪刀差难持续扩张,类滞胀估值尾部vs顺周期景气前端,顺周期更优。

(3)积极发展股权融资,搞活新三板市场目前我国新三板市场已挂牌的企业中高新技术企业占比较高,但是整个市场交易不活跃,退市率高,通过新三板实现转板的公司比例很低。未来应当积极发展股权融资,加强主板、中小板、创业板和新三板等不同层次股权融资市场的联系,深化新三板改革,推进市场的精细化分层,为真正优质的企业提供更便捷的融资通道,同时也有利于吸引投资者以提升新三板流动性,使其真正发挥帮助中小企业融资的功效,助力经济多层次发展。

唐建伟:“政策重心是保持经济和社会稳定。”“稳中有变”和“外部环境发生明显变化”主要指中美贸易冲突的持续升级,这是中国经济未来面临的“新问题和新挑战”,也是最大外部不确定性。下半年各项政策重点是保持经济和社会的稳定。首次提出的稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,也正好体现了未来宏观政策的重心是求稳。

在这样的背景下,1999年5月16日国务院会议推出的搞活市场六项政策,即包括改革股票发行体制、逐步解决证券公司合法融资渠道、允许部分具备条件的证券公司发行融资债券、扩大证券投资基金试点规模、搞活B股市场、允许部分B股H股公司进行回购股票的试点等。以及《证券法》即将施行和外围股市以纳斯达克中科技股为主的强势表现,多方面利好合力造就了“519”行情。

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